多重因素利好 內(nèi)窺鏡市場有望迎來新藍——今年前三季度我國醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場情況及分析
2025年前三季度,我國醫(yī)療器械終端市場規(guī)模顯著增長。醫(yī)用內(nèi)窺鏡作為微創(chuàng)手術(shù)和精準診療的重要工具,市場規(guī)模在2025年前三季度同比增長20%,其中,硬鏡市場增速超14%,軟鏡市場更甚,增速近23%。隨著,醫(yī)用內(nèi)窺鏡本土企業(yè)在技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)制造能力的不斷提升,國產(chǎn)品牌與進口品牌的差距在不斷縮小,市場競爭愈加激烈。同時,隨著國家對基層醫(yī)療重視程度加深,內(nèi)窺鏡也迎來了新的藍海市場。
市場逐漸復蘇 競爭格局分化
醫(yī)用內(nèi)窺鏡是一種通過人體自然孔道或手術(shù)切口進入體內(nèi),用于觀察器官病變并進行微創(chuàng)治療的醫(yī)療器械。按照鏡體軟硬程度,醫(yī)用內(nèi)窺鏡可以被分為硬鏡和軟鏡。
2025年前三季度,我國硬鏡市場在經(jīng)歷2024年階段性調(diào)整后,呈現(xiàn)出顯著的恢復性增長,市場規(guī)模重新回到雙位數(shù)增長軌道,同比增長14.4%,達到57.47萬元(詳見圖1)。軟鏡市場同樣顯示出強勁的復蘇勢頭,2025年前三季度市場規(guī)模達到76.08萬元,同比增速達到22.9%,復蘇力度明顯高于硬鏡領(lǐng)域(詳見圖2)。


從品牌競爭格局來看,2025年前三季度我國硬鏡市場集中度進一步提升,呈現(xiàn)向頭部企業(yè)集中的趨勢。市場份額位列前四的品牌市場集中度(CR4)達到56.3%,較去年同期提升6.6%。
具體來看,卡爾史托斯以31.8%的市場份額穩(wěn)居第一,同比大幅提升5.4個百分點;國產(chǎn)龍頭企業(yè)邁瑞的市場份額達到12.6%,排在第二;排在第三至第五位的分別為奧林巴斯、歐譜曼迪和史賽克,市場份額占比分別為8.61%、3.31%和3.29%。除市場份額前五名以外的其他品牌,整體市場份額同比下降約7%,這也佐證了市場資源正加速向頭部企業(yè)聚集。
與硬鏡相比,2025年前三季度,我國軟鏡市場集中度呈現(xiàn)分散化趨勢,CR4從去年同期的87.6%下降至85.0%。具體來看,奧林巴斯的市場份額穩(wěn)居第一,達到43.4%,但同比下滑7.0個百分點,領(lǐng)先優(yōu)勢明顯收窄;富士位居第二,市場份額達到26.0%;國產(chǎn)品牌開立表現(xiàn)突出,排在第三,市場份額同比增長4.1個百分點,達到8.6%。
中部地區(qū)采購占比提升 基層需求釋放
從區(qū)域采購來看,2025年前三季度我國硬鏡市場中,東部、中部地區(qū)采購占比均有提升。其中,中部地區(qū)表現(xiàn)亮眼,采購占比從17.82%提升至19.97%,增幅達2.15個百分點;東部地區(qū)為硬鏡的主要布局區(qū)域,今年前三季度采購占比為42.68%,同比增長1.52%。西部地區(qū)和東北地區(qū)采購占比則均出現(xiàn)近兩個百分點的下滑。
相較于硬鏡,2025年前三季度我國軟鏡市場中,東部地區(qū)作為傳統(tǒng)核心市場,采購占比從48.29%下降至41.95%,是唯一出現(xiàn)占比下滑的區(qū)域;中部、西部、東北三大區(qū)域采購占比均實現(xiàn)提升,其中中部地區(qū)表現(xiàn)最為突出,采購占比大幅提升4.17%,達到21.06%。
2025年前三季度我國院端硬鏡采購市場中,三級醫(yī)院作為采購主力,主導地位持續(xù)鞏固,采購占比為70.46%,同比增長0.2%;二級醫(yī)院采購占比為18.01%,同比下降4.21%;一級及其他未定級醫(yī)院采購占比從7.61%提升至11.53%,同比增長3.92個百分點,基層需求釋放節(jié)奏加快。從醫(yī)院類型來看,非縣級醫(yī)院采購占比為72.66%;縣級醫(yī)院的采購占比出現(xiàn)6.31%的同比下滑,降至27.3%。
在2025年前三季度我國院端軟鏡采購市場中,三級醫(yī)院盡管采購占比同比降低0.71個百分點,但仍以65.77%的占比占據(jù)絕對主導地位。軟景市場的主要增長動力來自于一級及其他未定級醫(yī)院,采購占比提升2.17個百分點,達到13.68%。從醫(yī)院類型來看,非縣級醫(yī)院采購占比為64.34%;縣級醫(yī)院采購占比較去年同期略有減少,為35.66%。
國產(chǎn)替代加速 市場潛力較大
我國醫(yī)療設(shè)備市場雖經(jīng)歷了一段短暫的低迷期,但2024年以來隨著醫(yī)療設(shè)備更新等利好政策落地見效,2025年市場復蘇跡象顯著。隨著我國人口老齡化進程加快、公眾健康意識增強與早癌篩查普及、微創(chuàng)手術(shù)需求擴大,將不斷推動醫(yī)用內(nèi)窺鏡需求的增加,市場規(guī)模有望進一步擴大。
近年來,我國醫(yī)用內(nèi)窺鏡本土企業(yè)在技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)制造能力不斷提升,開立、邁瑞等國產(chǎn)品牌正逐步縮小與國際品牌的差距。2025年前三季度,硬性內(nèi)窺鏡領(lǐng)域的國產(chǎn)品牌已占據(jù)約46%的市場份額;而在技術(shù)門檻更高的軟性內(nèi)窺鏡領(lǐng)域,國產(chǎn)化率仍不足25%,但國產(chǎn)品牌開立的市場份額顯著提升。隨著全球首臺4K雙熒光內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng)(歐譜曼迪)、國產(chǎn)首臺超聲內(nèi)鏡(開立)、國內(nèi)首個4K三維內(nèi)窺鏡熒光攝像系統(tǒng)(邁瑞)等多款內(nèi)窺鏡產(chǎn)品獲批,本土企業(yè)技術(shù)水平實現(xiàn)了從“跟跑”到“領(lǐng)跑”。
國家衛(wèi)生健康委于2023年發(fā)布的《“千縣工程”縣醫(yī)院綜合能力提升工作方案(2021-2025年)》提出,到2025年,全國至少1000家縣醫(yī)院達到三級醫(yī)院醫(yī)療服務能力水平,顯著提升了醫(yī)用內(nèi)窺鏡在縣域醫(yī)共體的市場需求。2025年9月,國務院發(fā)布《醫(yī)療衛(wèi)生強基工程實施方案》,提出優(yōu)化升級縣區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施設(shè)備的主要任務,改善縣級公立醫(yī)院薄弱科室和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院設(shè)施設(shè)備條件。在設(shè)備更新政策與基層醫(yī)療能力建設(shè)的雙重助力下,醫(yī)用內(nèi)窺鏡在縣域醫(yī)共體市場中展現(xiàn)出巨大潛力,有望進一步促進醫(yī)療資源下沉,為市場帶來更多增長機會。
(作者單位:醫(yī)療器械技術(shù)性貿(mào)易措施研究評議基地;北京醫(yī)裝數(shù)勝科技有限公司)
(責任編輯:張可欣)
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