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　　2021年，骨科迎來質(zhì)變之年。

　　傳統(tǒng)骨科耗材帶量采購靴子落地，以往的高值耗材毛利率被大幅壓縮。根據(jù)2021年政府組織的集采談判結(jié)果，全國性的人工關(guān)節(jié)集采價(jià)格平均下降82%，十二省骨科創(chuàng)傷類醫(yī)用耗材平均降價(jià)近90%。骨科傳統(tǒng)高值耗材百億級(jí)別的市場(chǎng)被大大壓縮。國內(nèi)的骨科龍頭企業(yè)相繼開展技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)業(yè)鏈合作、并購重組，資本開始重點(diǎn)布局骨科手術(shù)數(shù)字化賽道，密集押注以骨科手術(shù)機(jī)器人為代表的科技創(chuàng)新企業(yè)。

　　動(dòng)脈網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，骨科手術(shù)數(shù)字化賽道多家企業(yè)完成新一輪的融資，融資金額邁入億元級(jí)別，入場(chǎng)的投資機(jī)構(gòu)包括高瓴、紅杉、鼎暉等知名機(jī)構(gòu)。但與一級(jí)市場(chǎng)熱鬧相反的是，國內(nèi)骨科手術(shù)機(jī)器人的商業(yè)化情況并不算樂觀。骨科手術(shù)機(jī)器人在我國的滲透率較低，截至2020年12月31日，中國僅安裝17臺(tái)關(guān)節(jié)置換手術(shù)機(jī)器人，機(jī)器人輔助關(guān)節(jié)置換手術(shù)的滲透率為0.1%。同比，美國已經(jīng)安裝1060臺(tái)關(guān)節(jié)置換手術(shù)機(jī)器人，機(jī)器人輔助關(guān)節(jié)置換手術(shù)的滲透率為7.6%。（數(shù)據(jù)來自Frost&Sullivan）

　　國內(nèi)已上市的骨科手術(shù)機(jī)器人真正獲得臨床廣泛認(rèn)可的并不多，臨床醫(yī)生對(duì)于骨科手術(shù)機(jī)器人的認(rèn)知仍較為謹(jǐn)慎。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，目前骨科數(shù)字化解決方案應(yīng)用術(shù)式單一，且價(jià)格昂貴，不能廣泛應(yīng)用于中國復(fù)雜的骨科市場(chǎng)。當(dāng)骨科市場(chǎng)隨著集采翻開新的一頁，骨科數(shù)字化產(chǎn)品迎來前所未有的發(fā)展契機(jī)。

　　骨科手術(shù)數(shù)字化核心價(jià)值在賦能醫(yī)生“腦”與“眼”

　　通常數(shù)字化賦能醫(yī)生的能力被比喻為“手”（機(jī)械臂）、“眼”（導(dǎo)航）、“腦”（AI）三部分。其中，腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人賦能的重點(diǎn)是醫(yī)生的“手”。達(dá)芬奇腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人主要輔助醫(yī)生在狹窄的空間中進(jìn)行操作，所以對(duì)于減少手部震顫的機(jī)械臂設(shè)計(jì)和控制要求很高。而骨科手術(shù)數(shù)字化系統(tǒng)賦能的重點(diǎn)是醫(yī)生的“腦”和“眼”。

　　對(duì)于骨科手術(shù)細(xì)分領(lǐng)域來說，骨科創(chuàng)傷手術(shù)最大的需求是精準(zhǔn)復(fù)位和固定；關(guān)節(jié)的核心需求是準(zhǔn)確截骨；脊柱手術(shù)的核心需求是固定。對(duì)于臨床醫(yī)生而言，“腦”意味著基于二維X光平面影像的優(yōu)秀閱片能力，也就是在大腦里重建三維空間，識(shí)別骨骼特征、規(guī)劃手術(shù)方案、治療傷患的能力。“眼”意味著融合直覺和觸感的導(dǎo)航能力（手感）。例如置釘過程中，資深醫(yī)生往往需要十多年的臨床經(jīng)驗(yàn)積累，才能憑借高速旋轉(zhuǎn)的克氏針傳導(dǎo)的輕微震顫，定位其在骨骼中行進(jìn)的位置。在傳統(tǒng)條件下，醫(yī)生只能通過在術(shù)中反復(fù)進(jìn)行X光透視，依賴大量的臨床經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)“腦”和“眼”的能力提升。而無論是骨科手術(shù)導(dǎo)航還是骨科手術(shù)機(jī)器人，核心的價(jià)值就在于實(shí)時(shí)提供患者的骨骼三維模型，實(shí)時(shí)為醫(yī)生規(guī)劃手術(shù)路徑，減少術(shù)中X光的反復(fù)透視，大大縮減手術(shù)時(shí)長(zhǎng)、顯著降低手術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，減少患者傷痛，通過科技賦能醫(yī)生的“腦”和“眼”。

　　基層市場(chǎng)是骨科手術(shù)數(shù)字化系統(tǒng)的真正藍(lán)海

　　從市場(chǎng)價(jià)值上，骨科手術(shù)數(shù)字化產(chǎn)品有著廣闊的市場(chǎng)空間。根據(jù)Frost&Sullivan的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，骨科手術(shù)機(jī)器人被看作是僅次于腔鏡手術(shù)機(jī)器人的第二大細(xì)分市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到40.4億美元。未來，骨科手術(shù)數(shù)字化產(chǎn)品最具想象空間的市場(chǎng)是打開基層增量市場(chǎng)。

　　一位長(zhǎng)期使用手術(shù)機(jī)器人的骨科醫(yī)生曾表示，現(xiàn)有的骨科手術(shù)機(jī)器人的靈活度其實(shí)比不上醫(yī)生的雙手，在臨床中也存在一些機(jī)械偏差。骨科數(shù)字化手術(shù)產(chǎn)品對(duì)于頂尖醫(yī)生的幫助其實(shí)不大，但是對(duì)于低年資醫(yī)生來說，手術(shù)導(dǎo)航、手術(shù)機(jī)器人等產(chǎn)品有助于降低醫(yī)生學(xué)習(xí)曲線，讓更多高難度的手術(shù)為醫(yī)生掌握，提升醫(yī)療服務(wù)的均一性。

　　從骨科市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)來看，國內(nèi)基層市場(chǎng)雖然分散，但增長(zhǎng)動(dòng)力強(qiáng)勁。

　　相較于三級(jí)醫(yī)院入院人數(shù)增速的放緩，基層醫(yī)院入院人數(shù)增長(zhǎng)較快，骨科領(lǐng)域縣級(jí)醫(yī)院的入院人數(shù)近幾年有明顯提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011-2016年，縣級(jí)醫(yī)院創(chuàng)傷類骨折手術(shù)入院人數(shù)復(fù)合年均增長(zhǎng)率為14.30%，而城市醫(yī)院為-8.71%；縣級(jí)醫(yī)院脊柱類椎間盤疾病入院人數(shù)復(fù)合年均增長(zhǎng)率為37.30%，而城市醫(yī)院則為6.07%。但現(xiàn)有的基層醫(yī)院臨床手術(shù)能力欠缺，尤其缺乏復(fù)雜骨科手術(shù)的臨床經(jīng)驗(yàn)，無法滿足廣泛增長(zhǎng)的患者需求。

　　以創(chuàng)傷領(lǐng)域最為復(fù)雜的骨盆骨折復(fù)位手術(shù)為例，全國能夠完成微創(chuàng)復(fù)位手術(shù)的資深醫(yī)生聚集在為數(shù)不多的一線城市三甲醫(yī)院。在骨科手術(shù)數(shù)字化產(chǎn)品的加持下，醫(yī)生“腦”和“眼”的能力得以大幅提升，掌握復(fù)雜術(shù)式的學(xué)習(xí)曲線顯著縮短，資深醫(yī)生的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)通過數(shù)字化方式固化并下沉到基層，基層骨科市場(chǎng)的增長(zhǎng)動(dòng)力將被進(jìn)一步激活。但是，目前市面在售的手術(shù)機(jī)器人系統(tǒng)動(dòng)輒千萬的高昂價(jià)格，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出基層醫(yī)院能夠負(fù)擔(dān)的購買能力，造成市場(chǎng)推廣進(jìn)展緩慢。

　　三大技術(shù)壁壘成為骨科機(jī)器人競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)

　　在骨科手術(shù)數(shù)字化系統(tǒng)尚未登陸中國市場(chǎng)的時(shí)期，骨科手術(shù)數(shù)字化系統(tǒng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于產(chǎn)品化、商業(yè)化的能力。而今，對(duì)于骨科手術(shù)機(jī)器人來說，骨科手術(shù)數(shù)字化解決方案的核心競(jìng)爭(zhēng)力考察更為多維。目前，骨科數(shù)字化手術(shù)系統(tǒng)面臨的三大技術(shù)壁壘：光學(xué)導(dǎo)航技術(shù)、協(xié)作機(jī)器人、人工智能技術(shù)。事實(shí)上國內(nèi)少有企業(yè)能掌握所有核心技術(shù)。

　　光學(xué)導(dǎo)航技術(shù)是國內(nèi)需要突破的重點(diǎn)和難點(diǎn)。臨床手術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景下，光學(xué)導(dǎo)航系統(tǒng)必須具備超高的精度和持續(xù)的穩(wěn)定性，這對(duì)于基礎(chǔ)的元器件品質(zhì)、生產(chǎn)工藝要求、核心算法能力均提出了巨大挑戰(zhàn)。協(xié)作機(jī)器人是骨科數(shù)字化手術(shù)系統(tǒng)的重要組成部分。機(jī)械臂的高精度協(xié)同控制算法、零配件選型和構(gòu)型設(shè)計(jì)具有較高的研發(fā)難度。

　　在光學(xué)導(dǎo)航設(shè)備和協(xié)作機(jī)器人這兩大技術(shù)難點(diǎn)上，現(xiàn)階段，國內(nèi)大部分企業(yè)依靠進(jìn)口。根據(jù)天智航招股書，光學(xué)導(dǎo)航設(shè)備和協(xié)作機(jī)器人是骨科手術(shù)導(dǎo)航定位機(jī)器人的重要原材料，2017年、2018年和2019年，上述兩項(xiàng)原材料采購金額占原材料采購總額的比例分別為35.75%、32.61%和35.74%。AI技術(shù)是推動(dòng)骨科數(shù)字化手術(shù)系統(tǒng)走向智能的終極動(dòng)力。在骨科手術(shù)導(dǎo)航領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)中，如圖像的智能識(shí)別、自動(dòng)分割、數(shù)據(jù)融合、精確配準(zhǔn)、三維重建、智能規(guī)劃等方面，已有多家國產(chǎn)廠家取得突破。

　　當(dāng)下，骨科手術(shù)數(shù)字化系統(tǒng)正迎來發(fā)展的黃金時(shí)代。一方面是國內(nèi)骨科醫(yī)生市場(chǎng)經(jīng)過了數(shù)年的市場(chǎng)教育，對(duì)于骨科手術(shù)數(shù)字化系統(tǒng)有了基本認(rèn)知。另一方面則是國內(nèi)涌現(xiàn)了更多的骨科手術(shù)機(jī)器人企業(yè)，市場(chǎng)迎來了真正的好產(chǎn)品。骨科數(shù)字化行業(yè)在骨科迎來行業(yè)拐點(diǎn)背景下正在加速發(fā)展，一切都充滿了機(jī)會(huì)，同時(shí)也面臨著挑戰(zhàn)。

　　（作者單位：動(dòng)脈網(wǎng)）

(責(zé)任編輯：辛悅?cè)?