口腔器械行業或將進入洗牌期
在我國醫療器械行業快速擴張的整體大環境下,我國口腔器械行業經歷了從無到有、從小到大的發展過程,產品種類也從當初單一的簡單手術器械發展到日益多樣化的系列產品,基本涵蓋口腔科疾病所需的各類產品,逐漸填補了我國在這一領域的空白。作為一個新興朝陽產業,我國口腔器械行業不斷進步,市場規模不斷擴大。
市場規模
2015~2017年,隨著我國人口老齡化加快以及口腔科患病人數增加,國內口腔科相關醫療機構對口腔器械的需求持續增加,口腔器械市場規模呈現持續增長的態勢。2015年我國口腔器械市場規模為131.2億元,同比增長13.9%;2017年我國口腔器械市場規模為178.0億元,同比增長17.5%。
口腔器械按照用途的不同可主要分為口腔診察設備與器具、口腔治療設備與器具、義齒及各類材料三大類。其中,口腔治療設備與器具產品種類繁多,并且部分治療設備屬于大型醫療設備,價格較貴,整體在口腔器械中占比最大,2017年市場份額為47.66%;義齒及各類材料市場規模隨著補牙人數不斷增加而擴大,材料種類也不斷增加,并且向高端化發展,2017年的市場份額為41.07%;口腔診察設備與器具是口腔醫療開展的基礎,雖然發展較早,但在產品種類上相對偏少,整體市場份額較小,2017年占比為11.27%。
在我國口腔器械行業中,國內企業在中低端領域供給能力較強,而高端領域市場則主要被外資企業占據。這是由于外資企業起步較早,在技術及品牌知名度方面具有較大優勢,產品受到下游市場的認可,而國內企業生產技術不成熟,產品質量相對于進口產品還存在一定差距。2015~2017年,隨著口腔器械整體市場需求的增長,我國口腔器械行業進口額呈現不斷增長的態勢。2015年我國口腔器械行業的進口額為55.4億元,2017年增加至71.6億元。
2015~2017年,隨著口腔器械生產企業技術水平的不斷突破,產品質量不斷提升,我國口腔器械出口規模增長,但主要出口產品以基礎產品為主。另外,外資企業在我國生產后再進行出口的體量也較大。2015年我國口腔器械行業的出口額為66.8億元,2017年增長至89.9億元。
未來,在國家政策、經濟發展、技術進步等多方面因素作用下,我國口腔器械市場規模將會呈現繼續增長的態勢,但是隨著市場飽和度的增加,增速將會有所下降。預計到2021年,我國口腔器械市場規模將達到274.6億元,同比增長9.3%。
行業競爭
經過多年的發展,我國口腔器械行業取得了較大的進步,相關生產企業和研究機構不斷增多,國內企業的整體技術水平也有較大提升。但是相較于美國、德國、日本等發達國家和地區,我國口腔器械產業發展相對滯后,高端產品生產能力不足。因此,我國口腔器械市場大部分產品主要被跨國企業壟斷,國內企業市場占有率普遍較低。
美國、日本等國家在口腔器械領域起步較早,在口腔器械的技術上處于領先地位,在高端口腔器械市場占據主導地位。我國口腔器械行業起步相對較晚,部分企業研發能力較弱,生產技術水平相對較低,主要以中低端產品為主,在市場上采取低價競爭策略。
目前,國內發展規模較大、技術水平較高、市場競爭力較強的口腔器械企業主要有西諾醫療器械集團有限公司、佛山市雅博士醫療設備有限公司、桂林市啄木鳥醫療器械有限公司、福建梅生醫療科技股份有限公司等。此外,還有一些國外知名企業,如西諾德牙科設備有限公司、日進齒科材料(昆山)有限公司、普蘭梅卡醫療設備(上海)有限公司等通過在中國建立子公司等方式參與國內口腔器械市場競爭。
發展趨勢
一是市場容量將會持續擴大。過去,受我國經濟、文化等多方面因素的影響,以及群眾普遍存在的“牙病不是病”錯誤觀念,我國口腔醫療行業長期在低層次的狀態下緩慢發展,整個產業鏈發展水平偏低,口腔器械行業發展也較為緩慢。隨著人們收入水平的不斷提高和對牙齒疾病認知度的提升,口腔醫療市場快速擴張,并帶動口腔器械行業迅猛發展。未來,我國口腔器械行業市場容量將會持續擴張。
二是技術推動產品升級,高端產品國產率將會提升??谇黄餍敌袠I技術隨著科技的快速發展、應用領域的加深與拓展而不斷變化。近20年來,美國、歐洲和日本等發達國家和地區的口腔器械企業為搶占高端市場份額加大了對技術研發的投入,在高科技領域展開研發競爭,促使新技術加快擴散和產業化。目前,在我國口腔器械市場上,進口口腔器械產品和外資企業所生產的口腔器械產品占據著主要地位,尤其在高端產品領域,國產企業的話語權較少。在國家一系列支持醫療器械產業技術研發升級政策的推動下,我國口腔器械行業整體技術水平也得到較快提升,以西諾醫療器械集團有限公司、福建梅生醫療科技股份有限公司等為代表的本土企業逐漸突出重圍,在高端口腔器械領域中占據一席之地。未來,隨著我國口腔器械領域相關技術研究的不斷深入,產品將會不斷升級,高端產品領域的國產率也會不斷提高。
三是市場競爭激烈,行業或將進入洗牌期。我國口腔器械行業企業數量眾多且主要以中小型企業為主,綜合競爭實力較強的企業數量較少,其中規模以上企業僅50家左右。因此,當前我國口腔器械行業市場競爭激烈,且產品同質化現象十分嚴重。在激烈的市場競爭中,部分實力較強的企業將會憑借技術升級等不斷提升自身競爭力,市場占有率進一步提高,而大多數中小型企業將面臨被市場淘汰的風險。未來,我國口腔器械行業或將進入洗牌期,行業整體市場集中度將有所提升。
【選編自《中國醫療器械行業發展報告(2018)》】
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