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根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)（下同），2025年上半年，我國原料藥和中間體進出口總額為281.1億美元，同比增長6.0%。其中，出口額為221.4億美元，同比增長3.8%；進口額為59.7億美元，同比增長15.2%。

進出口整體情況

上半年，原料藥和中間體出口相對穩(wěn)健，進口實現(xiàn)短期增長，下半年有望回歸常態(tài)。

從西藥類產品出口構成比例來看，原料藥和中間體長期以來一直占據(jù)主導地位，市場份額維持在約80%的高位水平，而西成藥與生化藥則共同占據(jù)剩余20%的市場份額。2025年上半年，這一格局保持穩(wěn)定，未出現(xiàn)明顯變化。

從西藥類產品進口構成比例來看，原料藥和中間體的占比通常穩(wěn)定在20%左右。然而，2025年上半年，該比例有所上升，達到24%。引起這一變化的主要原因是，部分進口的基礎化工原料和中間體價格出現(xiàn)上漲。例如，飽和一元羧酸、甘油等產品價格分別同比上漲8.4%和44.8%，導致這兩種產品的進口額分別同比增長21.5%和37.1%。此外，一些抗生素原料藥的進口價格也呈現(xiàn)出較為迅猛的上漲趨勢，推動其進口額同比增長112.7%。通過對比歷史數(shù)據(jù)趨勢，可以判斷此次價格增長屬于短期波動，預計在2025年下半年逐漸回歸正常水平。

原料藥和中間體出口“以價換量”現(xiàn)象得到緩解。2015—2024年，我國原料藥和中間體出口額從235.5億美元增長至429.8億美元，年復合增長率達7.7%，彰顯了我國作為全球原料藥和中間體供應大國的持續(xù)穩(wěn)固地位（詳見圖1）。

然而，若以2023年為分水嶺，原料藥和中間體出口的深層次結構變化凸顯。2015—2020年，原料藥和中間體出口處于良性增長階段，出口數(shù)量與金額同步提升，價格波動幅度相對較小。受新冠疫情引發(fā)的全球需求激增影響，我國原料藥和中間體出口在2022年達到歷史新高，出口額飆升至515.6億美元。2023年以來，海外市場需求回落，疊加去庫存壓力、行業(yè)競爭加劇等因素，產品價格大幅下降。2023—2024年，行業(yè)主旋律是以犧牲價格換取市場份額，宏觀層面表現(xiàn)為出口額增速迅速下調。

2025年上半年，原料藥和中間體出口額為221.5億美元，同比增長3.8%，出口價格同比上漲0.5%，持續(xù)兩年的“以價換量”現(xiàn)象有所緩解，行業(yè)正逐步回歸至更為健康的市場秩序。

2015—2024年，我國原料藥和中間體進口額從67.0億美元增至108.2億美元，年復合增長率為5.9%，略低于同期出口復合增長率（詳見圖2）。

從近10年的進口趨勢來看，我國原料藥和中間體進口呈現(xiàn)出階段性穩(wěn)定發(fā)展與快速突破相結合的特征。具體來看，2015—2017年，進口額基本維持在70億美元左右。2018—2021年，進口額穩(wěn)步增長至85億美元左右。2022—2024年，進口額進一步攀升至100億美元左右。按此趨勢預測，2025年原料藥和中間體進口額有望繼續(xù)保持在100億美元以上。

上半年原料藥和中間體進口額大幅增長的主要原因是部分化工原料和中間體價格的激增。隨著下半年市場供需關系的調整，預計這些品種的價格暴漲情況將有所緩和，進口額的增長也將回歸更為平穩(wěn)的態(tài)勢。

重點產品出口情況

維生素類原料藥供應緊缺拉動出口增長，未來供需將逐漸恢復平衡

2025年上半年，德國巴斯夫（BASF）公司的維生素A、維生素E原料藥產能仍未恢復，相關產品在巴斯夫公司復產前仍處于緊缺狀態(tài)，市場價格繼續(xù)維持高價區(qū)間，我國相關產品的出口價格繼續(xù)上漲。從數(shù)據(jù)來看，2025年上半年，我國維生素類原料藥出口額為20.3億美元，同比增長34.8%。其中，維生素A類出口額為9500萬美元左右，同比增長54.1%；維生素E類出口額為8.0億美元，同比增長68.0%。今年7—8月，德國巴斯夫宣布相關產品產能相繼恢復。隨著市場供需逐漸平衡，維生素A和維生素E相關產品價格將逐漸下調，預計今年下半年相關產品出口仍有一定增長，2026年出口額或將有較大幅度下降。

抗生素類原料藥整體市場需求低迷，部分品類表現(xiàn)分化

2025年上半年，抗生素類原料藥整體市場需求不旺，出口額為16.0億美元，同比下降9.1%。其中，青霉素類、頭孢菌素類、氯霉素類抗生素原料藥出口額分別同比下降22.5%、5.1%和15.2%，這三類產品的出口額占抗生素類原料藥和中間體出口總額的三分之二。四環(huán)素類、大環(huán)內酯類、林可霉素類抗生素原料藥表現(xiàn)較好，出口均價走高，出口額分別同比增長12.3%、9.2%和19.8%。

氨基酸類原料藥出口相對穩(wěn)定，激素類原料藥市場需求旺盛，解熱鎮(zhèn)痛類原料藥延續(xù)下滑趨勢

2025年上半年，氨基酸類原料藥出口相對穩(wěn)定，出口額為23.0億美元，同比增長2.1%。激素類原料藥市場需求較為旺盛，出口額為8.6億美元，同比增長21.8%。解熱鎮(zhèn)痛類原料藥競爭依舊激烈，目前出口延續(xù)2024年的下降趨勢，出口額為2.7億美元，同比下降4.9%。

貿易合作穩(wěn)中有進

印度、美國為前兩大出口市場

2025年上半年，亞洲與歐洲繼續(xù)占據(jù)我國原料藥和中間體出口主陣地，占出口市場份額的74%。亞洲占比最高，出口額達96.4億美元，同比增長2.2%；歐洲以67.8億美元的出口額緊隨其后，同比增長8.3%。此外，對北美洲、拉丁美洲、非洲和大洋洲的出口額分別同比增長0.2%、1.0%、6.8%和2.0%。

從具體國家和地區(qū)來看，上半年，印度和美國依舊是我國原料藥和中間體出口的前兩大市場。其中，對印度出口32.2億美元，同比增長4.0%；對美國出口21.0億美元，同比略降1.7%。第二梯隊荷蘭、巴西、德國、日本及韓國，出口額穩(wěn)守10億美元左右區(qū)間；第三梯隊俄羅斯、西班牙、愛爾蘭、越南、意大利、印度尼西亞、泰國、瑞士、墨西哥，出口額在5億~7億美元。

值得分析的是，對美出口額的下降緣于市場需求量小疊加運費高漲。今年一季度，我國原料藥和中間體對美出口額為12.1億美元，同比增長13.4%；二季度，出口額下降至8.8億美元，同比下降16.9%。二季度較一季度環(huán)比下降27.0%，主要影響因素是市場需求和運費成本。疊加企業(yè)部分產品在今年一季度和去年下半年提前出貨的影響，二季度美國市場需求一般。5—6月中美航線海運價格短期快速上漲，對于原料藥和中間體來講，企業(yè)搶時間窗口出運的意愿本就不強，過高的海運成本導致出貨意愿進一步降低。從月度出口數(shù)據(jù)看，5月，原料藥和中間體對美出口2.5億美元，同比下降24.1%，環(huán)比4月下降17.1%；6月，對美出口3.2億美元，環(huán)比5月上漲27%，但較去年同期依舊下降13.6%。7—8月，中美航線海運費用基本恢復到今年3月水平，短期對美出口將有所回升。

丹麥穩(wěn)居第一大進口市場

進口方面，歐洲和亞洲是我國原料藥和中間體的主要來源地區(qū)。2025年上半年，我國從歐洲和亞洲分別進口原料藥和中間體的進口額為35.4億美元和18.4億美元，同比增幅分別為19.6%和10.2%。

從具體進口國家和地區(qū)來看，丹麥作為我國原料藥和中間體第一大進口市場的地位更為穩(wěn)固。上半年，我國從丹麥市場進口原料藥和中間體的進口額為13.5億美元，同比增長27.8%，占原料藥和中間體進口總額的22.6%。愛爾蘭憑借跨國藥企產能落地的集群優(yōu)勢位列第二，我國從愛爾蘭進口原料藥和中間體的進口額為7.0億美元，同比大增55.8%，占比11.8%。第二梯隊依次為美國、德國、印度、日本、印度尼西亞，進口規(guī)模均在3億~5億美元。

海外市場開拓勢在必行

當前，全球經(jīng)濟需求端增速放緩、支付端趨緊，對外貿易承壓，高度依賴單一市場的脆弱性愈發(fā)明顯。

為降低不確定性帶來的沖擊，中國藥企正同步加速在歐洲、東南亞、中東與拉美市場的注冊、渠道建設和品牌推廣，構建更加均衡、多元的銷售網(wǎng)絡。

面對全球醫(yī)藥市場競爭，中國藥企需要降低成本，穩(wěn)固競爭優(yōu)勢。當前，已有不少原料藥和中間體生產企業(yè)依托長期的技術資本積累，加速向下游制劑端或上游中間體生產延伸。通過“中間體-原料藥-制劑”一體化布局，企業(yè)應對價格波動的能力大大提高，整體利潤率進一步提升，在全球供應鏈重構中將占據(jù)更主動的位置。

此外，海外市場準入門檻高、投入大，單打獨斗已難以為繼。前期深耕海外注冊與渠道建設的企業(yè)已積累豐富經(jīng)驗，而還有更多企業(yè)擁有多元的產品管線，行業(yè)協(xié)會商會可搭建溝通平臺，促進企業(yè)間合作，共享渠道、互補資源，助力更多中國藥企在全球范圍內快速復制成功經(jīng)驗，形成可持續(xù)、規(guī)模化的協(xié)同出海新格局。

（作者單位：中國醫(yī)藥保健品進出口商會）

(責任編輯：曲雪潔)