市場逐漸回溫 國產替代加速 ——今年一季度數字化X射線診斷系統市場情況分析
數字化X射線診斷系統(DR)是利用X射線和計算機技術進行醫學影像采集和處理的設備,其因檢查快速、準確且輻射劑量相對較低等優勢,在臨床上廣泛使用。
今年一季度,在醫療影像設備市場,DR領域經歷了一場由政策周期、技術迭代與市場格局共同驅動的變革。
根據新型生物材料與高端醫療器械廣東研究院(以下簡稱高端醫械院)數據中心統計數據,今年一季度DR市場回暖,銷售額和銷量均較2024年同期實現增長,但成交均價降低了19.7%,市場轉向“高性價比高端化”的消費邏輯;國產品牌表現出色,在一季度銷量TOP15榜單中占據11個席位。透過數據,不僅可以看到DR市場逐漸復蘇的軌跡,更能見證國產品牌憑借技術和性價比優勢實現突圍的關鍵轉折。
市場周期波動 交易均價下降
DR市場在近三年一季度的表現猶如“過山車”。
2023年一季度,DR市場火熱,13.29億元的銷售額與918臺的銷量均創下歷史峰值,成交均價也達到144.8萬元的行業高點。
然而,2024年一季度受醫療設備“以舊換新”政策落地節奏的影響,醫療機構上半年招標采購計劃紛紛暫停,DR市場遭遇“倒春寒”——銷售額與銷量分別同比降低66.18%和52.61%,成交均價也降低至103.74萬元。
今年一季度,DR市場回暖,銷售額與銷量均實現同比增長,分別為7.53億元和904臺,但成交均價進一步降低至83.3萬元,呈現出“量價齊升但均價下行”的特征。
值得注意的是,今年一季度,100萬元以上機型仍占據35.9%的中標份額(詳見圖)。可以看出,高端市場需求依然旺盛,DR市場轉向“高性價比高端化”的新消費邏輯。例如,今年3月下旬,在甘肅中醫藥大學附屬醫院開展的“醫療裝備迭代升級項目-數字化X線攝影(DR)(第一批)”招標項目中,聯影的高端DR設備uDR 780i Pro以208.965萬元中標。
國產品牌突圍 采購格局分化
在品牌競爭方面,今年一季度DR市場品牌競爭格局書寫了國產替代的新篇章。
在今年一季度DR設備銷量排名TOP15的品牌中,國產品牌占據主導地位,有11家企業上榜(詳見表)。其中,萬東位列榜首,普愛醫療、邁瑞、聯影緊隨其后。這4家企業的市場份額合計占據今年一季度DR市場份額的大半江山。在熱銷型號榜單中,聯影uDR 760i、普愛醫療PLD7100G、聯影uDR 780i Pro排在前三位,銷售額分別占今年一季度整體DR市場的8.14%、5.52%、3.50%。而在進口品牌方面,GE、西門子、銳珂醫療、島津4家企業進入銷量排名TOP15榜單,但排名靠后,依次為第八、第九、第十、第十二位,4家企業合計市場份額不足10%。
在采購機構方面,今年一季度DR設備采購呈現二元化格局。非醫療機構與三級甲等醫院成為市場需求的“雙引擎”,合計貢獻了75.59%的銷售額。
非醫療機構(衛生健康委、醫共體、高校、部隊等)以3.64億元銷售額和48.30%的銷售額占比位居首位,三級甲等醫院則以2.06億元銷售額和27.29%的銷售額占比緊隨其后。
查閱一季度三甲醫院DR設備相關中標文件可以發現,三甲醫院采購集中于聯影uDR 780i Pro等具備AI輔助診斷、低劑量成像技術的高端機型,反映出大型公立醫院在精準診療與輻射安全方面的雙重需求。
需求持續釋放 長期變革漸顯
展望今年剩余季度,DR市場將進入“政策紅利消化期”與“技術紅利釋放期”的交織階段。
隨著“以舊換新”政策的全面落地,預計存量設備更新需求將持續釋放,市場對于高端DR設備的旺盛需求,也將為擁有高性價比高端機型的品牌帶來發展機遇。與此同時,企業也需要持續探索技術創新,警惕同質化競爭導致產品價格下降。
在國際市場方面,奕瑞科技、聯影等企業均積極布局海外市場。奕瑞科技2024年年報顯示,其主營業務中超36%的產品銷往海外市場;聯影在全球建立了超30個區域總部、銷售平臺和分/子公司,通過“本土化、多元化和立體化”的綜合營銷體系及服務能力建設,推動業務發展……種種跡象顯示,國產DR品牌正在從“加速進口替代”轉向“參與全球競爭”。
總體來看,當前DR行業正站在新舊周期交替的歷史節點,政策帶來的波動與國產品牌的崛起,將為DR市場帶來長期變革。
(作者單位:高端醫械院數據中心)
(責任編輯:張可欣)
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