從“出口原料”轉向“進口優質原料”—— 上半年我國中藥外貿應對挑戰探尋新機
2024年,在全球經濟增長放緩、國際市場需求疲軟的背景下,我國中藥類產品貿易平穩運行,其中中藥原料類產品進口的持續擴大是助推中藥進出口貿易穩中有進的主要動力。然而,2025年一季度,我國中藥類產品外貿進出口兩端均有不同程度的下滑。
根據海關統計數據(下同),2025年上半年,中藥類產品進出口貿易總額為39.7億美元,同比下降5.5%。其中,出口額為25.4億美元,同比下降5.6%;進口額為14.3億美元,同比下降5.2%。進口降幅較一季度有所緩和,出口降幅則較一季度有所擴大。總體來看,我國中藥外貿在面臨全球產業鏈供應鏈不穩定性提高等多重不利因素的情況下,穩住了基本盤,顯示出較強的韌性。
植物提取物為出口主力
中藥材及飲片出口略顯乏力
2025年上半年,我國中藥類產品出口總額為25.4億美元,較去年同期的26.9億美元下降5.6%。實際上,近年來中藥外貿進口增長迅速,出口增長則逐漸放緩,2023年和2024年出口更是進入了負增長態勢,同比分別下降3.1%和2.7%。可以看出,我國中藥類產品外貿已逐漸從以植物提取物為代表的原料類產品的出口驅動,轉為以中藥材為代表的原料類產品的進口驅動。未來,優質中藥原料的進口或將成為中藥外貿發展的大趨勢
植物提取物
植物提取物作為中藥類產品出口的主力軍,2025年上半年出口額為15.4億美元,同比上漲3.8%,逆轉了去年同期下降14.5%的頹勢(詳見圖1)。
從主要出口市場來看,美國、印度和日本是我國植物提取物上半年出口的前三大市場。美國常年穩居我國植物提取物出口的第一大市場,出口額遠超其他國家和地區,我國生產的植物提取物大量用于其膳食補充劑產品的生產。2025年上半年,我國對美國植物提取物的出口額為3.2億美元,同比增長7.7%,占我國植物提取物出口總額的20.9%。排名第二和第三的印度和日本市場出口額均在1.5億美元左右。近3年來,印度市場在我國植物提取物全球出口市場中的地位持續上升,市場占比從5.3%增至9.0%。今年上半年,我國植物提取物對印度出口額同比增長13.8%,達1.56億美元,主要是由于油樹脂的出口額較去年同期大幅增長98.5%。過去3年,我國植物提取物對日本出口一直保持穩定增長態勢,今年上半年,出口額同比增長15.9%,達1.53億美元。
從細分領域來看,薄荷醇、甜葉菊提取物、柑橘精油、枳實提取物、桉葉油、水飛薊提取物、銀杏葉提取物、甘草提取物等大品種是拉動植物提取物出口的主要力量。其中,去年出口額高速增長36.8%的薄荷醇,在今年上半年出口增速大幅放緩,同比增長5.4%,出口額在1億美元左右。
中藥材及飲片
2025年上半年,中藥材及飲片出口表現略顯乏力,出口額為5.4億美元,同比下降10.6%。實際上,由于國內中藥材需求的增加以及國際市場需求的疲軟,我國中藥材及飲片的出口在2023年和2024年已經分別下降了6.7%和5.8%,總體呈現出緩慢縮減的態勢。
從出口市場來看,2025年上半年,亞洲仍是我國中藥材及飲片的主要出口市場。過去3年,我國中藥材及飲片對日本出口額持續增長,3年分別同比增長11.4%、15.4%和5.8%。今年上半年,日本依然是我國中藥材及飲片的最大出口市場,出口額達1.3億美元,但較去年同期下降20.3%,市場份額占整體出口市場份額的23.3%。其中,半夏的出口額較去年同期下降明顯,降幅為17.3%。我國中藥材及飲片對韓國出口額在2023年和2024年分別同比下降3.9%和2.0%。今年上半年,對韓國出口額為6890萬美元,同比繼續下降6.6%,市場份額占整體出口市場份額的12.7%。其中,鹿茸及其粉末的出口額較去年同期大幅下降了47.8%。
東盟是我國中藥材及飲片出口的重要區域市場,但自2023年開始,我國對東盟市場中藥材及飲片出口額呈快速下降態勢。其中,越南下降明顯,2024年的出口額僅為2022年的38.5%。今年上半年,我國對東盟市場中藥材及飲片出口額為1億美元,僅為2022年全年出口額的27.6%,與2024年同期相比下降了2.6%。出口額較大的前5個國家中有3個出現了負增長,分別是越南、馬來西亞和新加坡。其中,對越南出口額同比下降14.4%,主要受枸杞出口額大幅下降52.2%的影響。值得注意的是,2025年上半年,我國中藥材及飲片對柬埔寨、緬甸和老撾出口額出現超高幅增長,增幅分別高達196.6%、683.3%和168.9%。
從細分領域來看,2025年上半年,我國中藥材及飲片出口前五大品種為肉桂、枸杞、人參、當歸、檳榔果。2024年,肉桂、枸杞的出口額分別同比下降34.3%和3.3%,人參、當歸的出口額分別同比增長3.1%和25.0%,但今年上半年這4個品種的出口額均有不同程度的下降。2020年以來,我國檳榔果出口持續超高速增長,出口額從2020年的22.6萬美元增長到2024年的1951萬美元,年均復合增長率高達143.9%。2025年上半年,檳榔果出口額繼續同比增長114.5%,出口額達1886萬美元,僅上半年出口額就達到去年全年的96.7%,從去年第十五大出口品種的位置躍升至第五位,出口增長勢頭仍然強勁。
中成藥
2025年上半年,我國中成藥出口額僅為1.7億美元,較去年同期的2.3億美元下降明顯,降幅達23.7%。
從出口市場來看,中成藥產品出口的前五大市場分別為中國香港、尼日利亞、美國、中國澳門、印度尼西亞。中國香港仍是最大出口市場,出口額為6011萬美元,但與去年同期相比下降42.4%,市場占比為35%。前五大出口市場中只有美國和中國澳門實現了正增長,分別較去年同期增長9.9%、44.3%,對印度尼西亞、尼日利亞出口額則分別同比下降35.4%、12.5%。
從細分領域來看,中成藥主要出口產品是片仔癀、清涼油、安宮牛黃丸、白藥等經典品種。其中,安宮牛黃丸和白藥出口額增長顯著,分別同比增長106.9%和125.0%;片仔癀出口額則同比下降70.3%。
中成藥進口下滑明顯
中藥材及飲片進口穩步增長
近5年來,我國中藥類產品的進口總體呈擴大趨勢,進口總額從2020年的16.6億美元增至2024年的31.0億美元,年均復合增長率達16.9%。但2025年一季度,中藥類產品的進口額同比下降8.4%;2025年上半年較去年同期的15.1億美元下降5.2%,進口總額為14.3億美元。
植物提取物
2025年上半年,植物提取物產品的進口額為3.6億美元,同比增長1.4%,較去年同期7.6%的增幅略微下降,但總體仍然呈上升趨勢(詳見圖2)。
從進口市場來看,2025年上半年,我國植物提取物產品進口的前三大市場分別為印度、美國、巴西。印度是我國植物提取物最大的進口來源地,占18.7%的進口市場份額,上半年進口額為6804萬美元,較去年同期下降16.2%,其中薄荷醇的進口額同比下降9.3%。自美國進口的植物提取物進口額為6134萬美元,同比增長4.9%,較去年同期1.5%的負增長有所回暖,主要是由于橙油的進口額同比增長30.8%。今年上半年,我國自巴西進口植物提取物的進口額較去年同期大幅增長85.9%,達3041萬美元,已超過2024年全年水平。其中,橙油進口額增長明顯,同比增幅為71.6%。此外,我國自烏茲別克斯坦進口植物提取物的進口額在2024年呈現爆發式增長,同比增幅高達84.1%;2025年上半年則較去年同期下降33.7%,進口額僅為1819萬美元,主要是由于甘草液汁及浸膏的進口額較去年同期大幅下降了57.8%。
從細分領域來看,精油類產品是主要進口產品,薄荷醇、橙油、薄荷油、檸檬油、白檸檬油、胡椒薄荷油、桂油等產品進口額占2025年上半年植物提取物進口額的近50%。
中藥材及飲片
近五年來,中藥材及飲片的進口額持續增長,從2020年的2.82億美元增至2024年的6.45億美元。2025年上半年,中藥材及飲片產品的進口額再度穩步增長,進口額達到3.7億美元,同比增長14.9%。
2025年上半年,中藥材及飲片的前五大進口市場為印度尼西亞、加拿大、新西蘭、緬甸和韓國。印度尼西亞繼續穩居我國中藥材及飲片的第一大進口國,進口額為9519萬美元,較去年同期增長76.8%,占據25.5%的進口市場份額,遠超其他市場;進口額之所以大幅增長,主要是因為豆蔻的進口額同比大幅增長102.7%。2024年,我國自加拿大進口中藥材及飲片的進口額同比下降36.2%,但今年上半年由于西洋參的進口額同比大幅增長,我國自加拿大進口中藥材及飲片的進口額已經超過去年全年。加拿大成為我國中藥材及飲片第二大進口國。2024年,我國自新西蘭進口中藥材及飲片的進口額同比增長13.1%,但今年上半年則同比下降18.7%,僅為4677萬美元,主要是由于鹿茸及其粉末的進口額較去年同期大幅下降。自緬甸和韓國的進口額分別為2950萬美元和2447萬美元,分別同比增長1.6%和31.6%。
從細分領域來看,主要進口品類有西洋參、鹿茸、豆蔻、肉豆蔻、丁香、人參等,以國內稀缺藥材或者其他貴細藥材為主,進口額同比增幅較大的品種有西洋參、豆蔻、番紅花。
中成藥
2024年我國中成藥進口額為4.7億美元,同比增長9.6%,但今年上半年則同比下降23.1%,僅為1.8億美元。
從2025年上半年進口市場來看,中國香港、德國、中國臺灣為中成藥產品進口的前三大市場。2024年,自中國香港進口中成藥的進口額共計2.6億美元,占據55.3%的市場份額;今年上半年進口額為1.1億美元,同比下降15.0%,但市場占比擴大至64%。第二大進口市場為德國,進口額為3074萬美元,與去年同期相比下降56.4%,市場占比由2024年的30.1%萎縮至17.5%。自中國臺灣的進口表現有所不同,進口額在2024年同比增長32.9%的基礎上,今年上半年同比大幅增長140.7%,達1765萬美元,為去年全年進口額的86.1%。
出口遇阻但內需擴大
積極施策助力中藥外貿發展
當前,國際經濟環境復雜,未來走向不明,中藥進出口貿易面臨前所未有的挑戰。美國4月份以來的關稅政策不可避免地給我國植物提取物對美出口帶來明顯影響。盡管上半年中藥類產品出口遇到了一定阻力,但國內市場對相關產品的需求依然穩步擴大,為中藥產業穩步發展穩住了基本盤。
從上半年中藥類產品出口結構看,植物提取物出口占比60%左右,是拉動中藥貿易持續發展的主要力量。盡管上半年植物提取物的出口實現了正增長,但從一季度、二季度分別來看,一季度出口額較去年同期增長9.3%,其中最主要的美國市場同比增長29.2%;二季度較去年同期下降1.4%,美國市場同比下降10.7%。植物提取物是膳食補充劑等產品的主要原料,中國為該原料第一大出口國,美國為其下游產品的第一大生產國和目的市場,兩國間的正常貿易對全球天然健康產品的供應鏈安全至關重要。
反觀國內市場,一方面,隨著我國老齡化進程加快,“銀發經濟”成為新的經濟增長點,老年群體普遍存在慢性病管理和康復需求,同時對中醫藥理論和治療手段認可度高,對中醫藥服務和產品的需求呈現爆發式增長;另一方面,隨著現代生活節奏的加快和工作壓力的增加,患代謝性疾病、心理疾病及處于亞健康狀態的年輕群體不斷擴大,養生保健需求持續攀升,對中醫藥養生保健類產品、藥食同源產品等的需求顯著提升。
今年上半年,國家層面積極出臺政策、探索措施,力圖為我國中藥材產業的高質量發展和中藥外貿的平穩運行創造良好的政策環境。3月份,國務院辦公廳印發《關于提升中藥質量促進中醫藥產業高質量發展的意見》,提出完善中醫藥國際合作機制,發展中醫藥服務貿易,推動中醫藥開放創新發展等內容。4月份,國家藥監局、海關總署聯合發布《關于允許進口牛黃試點用于中成藥生產有關事項的公告》,明確開展牛黃進口使用試點、牛黃進口通關要求等內容。
中國醫藥保健品進出口商會今年聯合中國標準化研究院、國內多家頭部植物提取物生產企業以及SGS等國際知名第三方檢測認證機構,制定發布《植物提取物良好生產規范》(GEP),并與美國天然產品聯盟(UNPA)簽署戰略合作備忘錄,通過輸出我國主導的植物提取物生產標準,融入全球產業鏈,提升國際話語權,服務“雙循環”新發展格局。
(作者單位:中國醫藥保健品進出口商會)
(責任編輯:曲雪潔)
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