中藥飲片行業市場綜述
中藥具有預防、治療、診斷疾病等康復和保健作用,根據加工工藝的復雜程度,可分為中藥材、中藥飲片和中成藥三類。其中中藥飲片是根據中醫藥理論,經過加工炮制的中藥材,是可直接用于臨床治療的中藥藥品。
中藥飲片市場規模
我國經濟高速發展,人民收入普遍提高帶動了消費水平的不斷提升,提高了人民對中藥飲片的購買力;人口老齡化加劇,老年人保健問題突出,使得中藥飲片行業獲得發展契機;藥食同源觀念深入人心,中藥飲片行業特別是具有保健功能的中藥飲片產業得到快速發展;此外,中藥飲片行業的政策逐漸完善、監管不斷強化,也推動了市場規模的進一步擴大。
中藥飲片加工行業目前處于快速發展期,市場規模持續擴張,行業地位不斷提高。工信部數據顯示,2014-2018年,中藥飲片加工行業市場規模由1,495.6億元人民幣增長到2,398.7億元人民幣,年復合增長率達12.5%;沙利文預測,雖然受行業監管政策趨嚴,行業集中度較低等因素的影響,年復合增長率可能略有降低,但中藥飲片加工行業在未來幾年市場規模仍將保持快速增長,到2023年,行業規模將達到3,670.2億元人民幣。
中藥飲片藥物產業鏈分析
經過長期發展,我國已經形成了以中藥材生產為基礎,中藥飲片加工為主體,中藥飲片商業為紐帶的中藥飲片產業鏈。產業鏈上游涉及中藥材種養殖生產和貿易行業,市場參與者包括個體藥材種養殖地、中藥材培育基地、中藥材交易市場;中游環節主體是中藥飲片炮制加工行業;下游涵蓋中藥飲片消費渠道和消費終端,渠道包括醫院、診所、連鎖藥店、超市,消費終端為消費者(如圖1)。
圖1. 中藥飲片行業產業鏈
上游
上游產品是具有農產品屬性的中藥材,其品質受氣候、采集時間、采收方法等因素影響嚴重,產量及品質不穩定導致價格波動較大,定價權隨著價格的波動而轉移。中藥飲片行業中游受國家政策利好、消費需求增大等因素的推動,形成了數量眾多的中藥飲片加工企業,擴大了對上游中藥材的需求。但野生中藥材數量越來越少,其產量遠不能滿足市場需求,因而催生了上游中藥材種養殖產業的發展。地域條件是中藥材優良品質的重要保障,為確保種植環境合理,我國中藥材種養殖業目前形成了四大懷藥、浙八味、川藥、關藥、秦藥等藥材優勢產區,按產區氣候條件種植不同品種中草藥,保障上游產品質量。
上游藥材的供應水平尚有很大提升空間。藥材種植是我國貧困山區的特色產業和扶貧的重要手段,但由于種植生產商多為農民個體,其生產素質不同,難以統一規范管理,出現了中藥材質量不穩定、加工效率低下、農藥殘留超標、重金屬超標、使用硫磺熏蒸或高溫烘干造成藥物污染、有效成分降低等問題,供應水平較低。供應水平低會給中游加工企業帶來風險,使上游中藥材價格波動。氣候變化或種植不規范造成高質量中藥材緊俏。
中藥材是中藥飲片行業的基礎,若品質出現問題則會導致中游合規企業無藥可用,下游醫師無藥可開,還可能導致治療效果減弱甚至損害患者的身體健康,因此中藥材品質需要特別重視。產業鏈上游亟待出臺生產管理規范,制定合理的中藥飲片藥材的生產、采集標準,穩定中藥材質量,才能為行業的規范化發展鋪平道路。未來行業上游將以規范化發展為主要方向,市場監督管理政策將有所緊縮,促進中藥飲片上游藥材種植行業的健康成長。
中游
產業鏈中游環節主體是中藥飲片炮制加工行業,代表企業包括中國中藥、香雪制藥等大型中藥飲片企業。
我國中藥飲片的中游行業規模極為分散,參與者眾多。據了解,市場占有率前十的企業總占有率不足30%,行業集中度很低。市場參與者既有資本雄厚、科技超前的大型醫藥企業,也有小型傳統加工企業,呈現現代化與傳統工藝并存,大企業與小作坊并存的情況。多種類的生產企業與上游中藥材質量的不穩定,導致行業產品質量難以統一,價格缺乏穩定性,可能侵害企業利潤,阻礙中游企業的發展,也會影響中游企業在產業鏈下游的議價能力。
大型中藥飲片企業通過打通全產業鏈的方法,建立了上下游一體化產業平臺,以解決上游藥材供給質量不穩定等問題。中藥飲片加工企業開始建立自己的藥材培育基地和中藥材交易市場,通過自主培育中藥材品種、發展高新育苗技術、創新仿野生栽培模式等方式穩定上游供給質量,同時采取經銷商與直銷相結合的方式,連接行業上下游產業,從源頭到銷售嚴格把控產品質量,形成穩定可控的全產業鏈產銷模式,有助于產業鏈中游企業提升在下游的議價能力。
下游
中藥飲片產業鏈下游包括中藥飲片消費場所與消費終端,消費場所主要是中醫院、連鎖藥店、連鎖超市和診所,消費終端是中藥飲片消費者。由于中游市場參與者眾多,行業規模分散,下游的市場選擇權較大,因此擁有較強的議價能力以及較強的市場定價權。
中醫院 國家政策對中醫院渠道中藥飲片銷售量的影響較大,而中醫院是中藥飲片消費的主要市場,占據整體市場規模的70%-80%,其他消費市場消費規模相對較小,因此國家政策主導了中藥飲片在產業鏈下游的銷售。目前國家政策對中藥飲片在中醫院的銷售量產生了如下利好影響:2017年9月以后,公立醫院全面實行藥品零加成,中藥飲片不受該加成限制,公立醫院的中藥飲片使用量增加;公立醫院藥占比降至30%以下,中藥飲片不在受限范圍內,因此使用占比將會提升;國家對輔助用藥和中藥注射劑的限制日趨嚴格,中藥飲片行業可能會產生替代效應。
國家對中醫院的利好政策極易擴大下游市場對中游企業產品的需求,使中游企業營業收入得到提升。為保障醫院聲譽和消費者的健康安全,中醫院更傾向與質量有保障、品牌知名度高、信譽較好的大型中藥飲片企業合作,高標準也可能促進中游的大型企業提升質量標準,不斷升級核心技術,刺激更多中游企業向規模化和標準化生產的方向發展。
藥店、診所及其他渠道 《關于促進“互聯網+醫療健康”發展的意見》的發布,使人民的保健意識增強,中藥飲片中的保健類飲片和非處方類飲片受利好影響,銷量提升。“智慧藥房”“智慧醫療”業務的推進,將會提升居民選購非處方藥的便利程度,有望改變藥店、診所以及其他渠道的銷售地位。具有治療效果的中藥飲片也會因國家支持政策的推行而擴大對中游產品的需求量。與中醫院不同,藥店、診所和連鎖超市的中藥飲片銷售更看重利潤,因此傾向于采購價格較低、品質中等的中藥飲片產品。這類中藥飲片的中游供應商主要為中小企業,數量眾多,競爭激烈,且多為小型傳統加工企業,由傳統家庭手工作坊轉變而來,其生產管理方法落后,炮制工藝也有待提高,議價能力較弱。藥店、診所、連鎖超市擴大的采購量可能會加劇上游中小企業的競爭程度,優勝劣汰,促進這類企業改進生產管理辦法,逐漸提高自身議價能力。
(責任編輯:劉思慧)
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