國際市場 | 中東歐國家醫藥健康產業特點及合作機遇
中東歐是連接歐亞大陸的門戶,與我國有著較高的經貿合作契合度。在醫藥健康領域,我國與中東歐國家合作潛力巨大。一些中東歐國家醫藥工業基礎較好,在生物醫藥、慢性病用藥、牙科、手術設備、矯形儀器、美容等產品方面具有一定優勢,可考慮重點引進,滿足我國國內市場多元化需求;一些優質的中國企業和品牌,如高端醫療設備也已成功進入中東歐,助力提升當地醫療服務的可及性。如能把握時機,在充分把握各自發展特點的基礎上攜手合作,必將推動雙方醫藥健康產業的深度融合。此外,很多中東歐國家也是歐盟成員國,實行歐盟統一的藥品和醫療器械質量標準和準入要求,雙方攜手開拓中東歐市場還將有利于更好地進入歐盟大市場,實現資源的最優配置和效益最大化。
中東歐國家醫藥健康產業發展特點
(一)部分中東歐國家醫藥健康產業優勢明顯
中東歐國家醫藥健康產業發展水平不盡相同,一部分國家更具優勢。從制藥產業來看,實力較強的是波蘭、匈牙利、捷克、斯洛伐克、斯洛文尼亞等國。以波蘭為例,其醫藥市場是中東歐最大,也是歐盟第六大市場,擁有200多家公司及100家左右的研究所。先進的仿制藥和具有競爭力的價格是該國生物技術、制藥行業的主要競爭優勢。通過與教育研究機構密切合作,其研發業務也在穩步開展。匈牙利的化學原料藥和仿制藥生產規模大、歷史悠久,是該國最富競爭力的產業之一。捷克獨具優勢,其心血管疾病藥物、化療輔助藥物和治療癌癥的生物技術具有世界先進水平。斯洛文尼亞醫藥化工行業發展較早,其生產的藥品在新歐盟成員國、中歐、東南歐以及獨聯體國家市場上頗受歡迎,該國化學和制藥行業77%的銷售額來自國外市場。一些國家在醫療器械產業發展方面獨具特色,例如波蘭是中東歐地區第二大醫療器械市場,其市場價值已達到25億歐元,出口額從2014年的7.9億歐元增長到2018年的22.2億歐元,在骨科、牙科、手術設備等方面獨具優勢;斯洛伐克則在醫療輔助設備、義肢、牙科設備等方面競爭力較強。
但與此同時,其他國家的醫藥健康產品生產能力和技術水平仍有較大提升空間,使得該地區呈現兩極分化的特點。
(二)大部分國家醫藥產業對外依賴程度較高
雖然中東歐的傳統醫藥強國,如波蘭、匈牙利、捷克、斯洛文尼亞等自身實力較強,但總體來看,跨國醫藥企業占據上述國家的市場份額較高,大部分國家對外依賴嚴重。例如,羅馬尼亞仍然面臨較大的艾滋病、結核病、非傳染性疾病、癌癥、神經性疾病、糖尿病用藥負擔,基本藥物供應對外依賴度較高。阿爾巴尼亞國內市場的藥品主要來自歐美國家,國內產量僅占市場份額的10%左右,而主要醫療器械多為西方國家進口,耗材則來自韓國和中國。北馬其頓的醫藥產品進口比重也很大。據北馬國民銀行統計數據顯示,2018年北馬其頓醫療和醫藥產品進口額為2.21億美元,同比增長28%,出口額為1.04億美元,同比增長5%。北馬大部分藥品以政府采購方式,通過國內藥品批發商從國外采購進口。醫院和保健中心的醫療電子設備也多是通過國際和國內招標方式進口。對外依存度高也意味著未來在提振本土制造能力方面有較大空間。
(三)細分領域獨樹一幟
部分中東歐國家在某些細分領域的表現十分亮眼,在生物技術、電子健康、養老等方面具有一定特色。例如,立陶宛的生物技術發展較快,2014年生物技術出口增長17%,約80%的生物技術產品出口到全球100多個國家和地區,主要市場是美國、以色列、日本、德國和英國。愛沙尼亞是使用電子健康記錄的先行者。2008年,愛沙尼亞成為世界上第一個實施全國范圍電子健康記錄系統的國家,幾乎記錄了所有居民從出生到死亡的病史。自實施以來,95%的健康數據已經數字化,供所有醫療保健專業人員和患者查閱。除了電子健康記錄,愛沙尼亞還創建了電子處方服務,目前愛沙尼亞97%的處方都是數字處方。這些“小而美”的細分領域成為中東歐國家對外合作的比較優勢。
(四)中醫藥成為合作中一張亮眼的名片
匈牙利、立陶宛、捷克、黑山等國家在中醫藥合作方面已經建立了良好的基礎。匈牙利中醫藥產業發展基礎較好,在歐洲撐起一片天。2013年12月17日,中醫藥行醫的相關法律正式得到國會通過。2015年,匈牙利正式頒布中醫藥立法實施細則并生效實施,成為歐洲首個為中醫藥立法的國家。2016年,匈牙利政府為中醫頒發歐盟行醫許可證,結束了匈牙利中醫需要在西醫監督下行醫的歷史。目前,匈牙利共有中歐中醫藥學會、匈牙利中醫藥學會、匈牙利針灸醫師學會、匈牙利中醫孔子學院(匈牙利佩奇醫科大學中醫孔子學院)、匈中友協傳統醫學分會健康基金會五大主要中醫藥機構,20家中國醫生開辦的中醫診所以及200家匈牙利醫生開辦的中醫診所。立陶宛將在2020年實施《補充替代醫療法案》,涵蓋中醫藥、藏醫藥等療效顯著的療法,這必將為中醫藥、針灸等推廣鋪平道路。捷克也是推動中醫發展的重點國家,針灸已在捷克發展已久。2015年,中東歐首家中醫中心在捷克赫拉德茨-克拉洛韋大學醫院落成,成為中捷兩國搭建的中醫藥合作平臺。2017年,捷克頒布了《中醫非執業醫法案》。2019年4月,中心轉移至首都布拉格,為旅居布拉格的近3000華人華僑提供就醫便利。近年來,隨著中黑(山)兩國在中醫藥領域的務實合作不斷深入,黑山議會在2015年通過法律,賦予中醫治療作為替代性醫療的合法地位,“中國—黑山中醫藥中心”在黑山首都波德戈里察揭牌,成為繼“中國—捷克中醫中心”之后的歐洲第二所中醫藥中心。中醫藥領域合作已成為中國-中東歐合作的一張亮眼的名片。
中東歐國家醫藥健康領域的問題
(一)產業轉型升級需求迫切
轉型升級是該地區多數國家醫藥健康行業的迫切需求,其中研發乏力的問題更為突出。波蘭醫藥及醫療器械產業的問題在于以生產為主,創新研發與歐盟相比還是有較大差距。此外,另一個仿制藥強國匈牙利同樣面臨轉型升級問題,其制藥行業正轉向生物制藥和其它價值更高的產品。更多國家仍處于本地化生產能力欠缺的階段,隨著產業轉型升級的意識不斷加強,各國也正在制定相應的規劃以提升醫藥醫療水平。
(二)老齡健康問題明顯
中東歐多個國家存在嚴重老齡化問題。以斯洛文尼亞為例,過去三十年,男性預期壽命增加了9.5歲,女性預期壽命增加了7.3歲。波蘭、阿爾巴尼亞等國也紛紛提出為老年人提供優質服務的發展計劃。老齡化趨勢將成為下一步提升醫療服務質量和水平不可忽視的因素。
(三)醫療保險經費緊張
雖然中東歐國家普遍具有較好的醫療保障水平,但很多國家面臨較大的醫保費用壓力。克羅地亞是醫療產品(主要是藥品)支出最高的歐盟國家之一,2015年藥品支出占醫療總支出的28.5%,而歐盟平均水平僅為18.5%。為此,克政府通過改變定價和償付來降低醫藥費用支出,如更新基準國家列表等。在基本醫療方面,克羅地亞衛生部采取成本控制措施,成立中央委員會,將極其昂貴的藥品有計劃地分配給各家醫院,并實現一定程度的集中采購。同時,公共醫療保險的范圍有限,不覆蓋私人診所和費用,所以只有少數負擔得起費用的居民才有可能去私人醫院就診。當前醫療市場突出的問題是公立醫院的低質量服務和私人醫院的昂貴費用(Enis URUCI, 2014)。波蘭則由于衛生費用支出有限,除了基本藥物、輔助醫療設備、療養、特定牙科治療項目外,對其他醫療服務的負擔能力非常有限。因此,在擁有基本醫療保障水平的前提下,中東歐國家仍然面臨提升保障能力、提升服務質量的困境。
(四)部分國家醫療產品可及性差
對于中東歐實力較弱的國家,提高本土生產能力顯得尤為緊迫。北馬其頓積極吸引外資到其經濟區投資建廠,2019年5月23日,德國某制藥公司與北馬其頓政府簽署租賃合同,計劃在斯科普里自由經濟區建設占地14萬平方米的工廠,總投資額達千萬歐元。此舉的目的是通過引進先進技術,加快本地化生產水平和生產能力,減少對進口產品的依賴。這也側面反映出部分國家由于本地生產能力較弱造成的醫療產品可及性問題已經較為嚴重。
中國—中東歐醫藥健康產業合作機遇分析
(一)中東歐一些優質醫療產品可對華引進
一些中東歐國家,如波蘭、捷克、斯洛伐克、斯洛文尼亞等國醫藥工業基礎較好,在生物醫藥、慢性病用藥、牙科、手術設備、矯形儀器、美容等產品方面具有一定優勢,可考慮重點引進,滿足我國國內市場多元化需求。加大產品的引進也有利于實現貿易平衡,促進互惠互利和共贏發展。
(二)中國企業開拓中東歐及歐盟市場空間大
很多中東歐國家也是歐盟成員國,實行歐盟統一的藥品和醫療器械質量標準和準入要求。當前,一些優質的中國企業和品牌,如高端醫療設備已成功進入中東歐,助力提升當地醫療服務的可及性。未來,中東歐國家將持續提升醫療服務質量、水平并控制費用,將為質量過硬、價格合理的醫療產品的準入提供空間。此外,雙方攜手開拓中東歐市場還將有利于更好地進入歐盟大市場,實現資源的最優配置和效益最大化。目前,一些中東歐企業的業務已經覆蓋全歐,并有意引進價格合理、質量過硬的中國產品進入中東歐及歐盟市場,為下一步雙方利用現有渠道開拓歐洲業務奠定基礎。
(三)傳統醫藥領域合作值得期待
近年來,傳統醫藥領域的合作方興未艾,以匈牙利、立陶宛、捷克、黑山為代表的中東歐國家已在中醫立法或執業方面開展了很好的嘗試,為中醫藥在該地區深入發展奠定了良好基礎。繼續深挖該領域的合作潛力,以中醫執業帶動中藥的應用,推動產品注冊和標準的認可,將為傳統醫藥產品的準入和使用創造機會。
(四)加強醫療服務合作可成為新的增長點
近年來,中國-中東歐國家在醫療旅游、臨床服務方面已經開展了一些初步合作。除此之外,雙方可進一步拓寬合作范圍。2015年世界銀行發布的《金色老齡化:歐洲和中亞的健康、積極和繁榮的老齡化社會前景》報告中曾指出,中東歐地區的人口平均年齡比世界其他地區高10歲。近年來,中東歐國家為了應對老齡化和不斷攀升的醫療費用,相繼制定衛生計劃來改善醫療服務。例如,波蘭在其國家衛生計劃(NPZ 2016—2020)中就提出將應對人口老齡化和醫療服務質量提升的挑戰,把握遠程醫療、人工智能等科技發展帶來的新的歷史機遇。斯洛文尼亞的老齡化程度在該區域是最高的,該國不僅加大了初級醫療保健體系中健康促進的作用,還開展了一系列室內適老設施的改造。今后,利用智能技術為老年人及特殊需求群體提供有針對性的醫療服務有望成為新增長點。
“中國-中東歐合作”作為中歐合作的重要一環,應立足務實,讓互利合作深入人心。當前我國對中東歐醫藥健康產業合作中仍然存在市場機遇、投資、技術轉移等合作項目信息渠道較少,中國品牌整體認知度不高,雙邊經貿合作逆差加大等情況。在當前新冠肺炎疫情常態化的背景下,應加強以下幾個方面的工作:著重加強醫藥健康產業對話與合作機制;深化中國醫藥企業在中東歐地區的貿易、投資、研發等領域的合作及品牌建設;繼續加大中醫藥在中東歐及歐盟市場的發展;推動中東歐先進的產品、技術和項目進入中國;深化醫療服務領域的合作;利用多邊合作平臺等機制擴大合作效果。
注:中東歐17國包括波蘭、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼亞、克羅地亞、波黑、塞爾維亞、黑山、羅馬尼亞、保加利亞、阿爾巴尼亞、北馬其頓、愛沙尼亞、立陶宛、拉脫維亞和希臘
(責任編輯:劉思慧)
右鍵點擊另存二維碼!