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    日本地震對全球產(chǎn)業(yè)鏈的影響正逐漸顯現(xiàn)，在醫(yī)藥原料藥行業(yè)已經(jīng)初露端倪。 
    3月24日，國際藥業(yè)巨頭荷蘭帝斯曼(DSM)宣布，公司在全球范圍內(nèi)提高維生素產(chǎn)品的價(jià)格，所有新業(yè)務(wù)的維生素B2和B6提價(jià)15%，所有新簽訂單的維生素A、維生素E和泛酸鈣提價(jià)10%。公司給出的提價(jià)理由是，最近原材料價(jià)格上漲、通貨膨脹和匯率變化等因素促使公司決定調(diào)整價(jià)格。 
    3月初，帝斯曼已經(jīng)有過一次提價(jià)。“這次提價(jià)估計(jì)是受到日本地震影響，維生素類關(guān)鍵中間體(間甲酚)斷貨。”浙江一位原料藥企業(yè)高管如是說。 
    維生素變局? 
    “可能是提價(jià)周期的開始。日本地震的災(zāi)后重建，相應(yīng)化工企業(yè)復(fù)產(chǎn)需要2~3個月，這期間，部分維生素中間體的供應(yīng)會非常緊張，企業(yè)會有繼續(xù)提價(jià)的動力。而下游需求剛性，同時需求在穩(wěn)定增長，預(yù)計(jì)維生素漲價(jià)會延續(xù)一段時間。”興業(yè)證券分析師王晞指出。 
    日本地震導(dǎo)致本州化學(xué)和Kuraray公司受損停產(chǎn)，為其提供原料的相關(guān)石油煉化企業(yè)也因地震發(fā)生火災(zāi)，且目前電力供應(yīng)不足，電價(jià)上漲，業(yè)界普遍預(yù)期，本州化學(xué)無法短期內(nèi)恢復(fù)生產(chǎn)。 
    本州化學(xué)是維生素E生產(chǎn)企業(yè)采購來源之一，其中帝斯曼約有一半的間甲酚從該公司采購，國內(nèi)也有企業(yè)從該企業(yè)采購一部分。 
    而國內(nèi)企業(yè)浙江醫(yī)藥自己從事中間體生產(chǎn)，另外一部分采購自德國；新合成兩條生產(chǎn)線中，VE合成路線根本就不需要間甲酚中間體。浙江醫(yī)藥、新合成兩家公司占據(jù)世界VE產(chǎn)量的40%，帝斯曼、巴斯夫掌握了另外60%的份額。 
    業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，此番帝斯曼提價(jià)后，國內(nèi)企業(yè)會跟隨。 
    2010年，維生素E市場售價(jià)每公斤最低110元，最高接近140元。全年均價(jià)在120元附近，以浙江醫(yī)藥為例，該項(xiàng)業(yè)務(wù)給公司貢獻(xiàn)90%以上的利潤，經(jīng)興業(yè)證券測算，僅考慮VE產(chǎn)品每公斤提價(jià)1元，公司每股凈利潤增加0.035元。 
    日本地震可能使VE傳統(tǒng)四大寡頭的均衡狀態(tài)在一定程度上被打破。有醫(yī)藥研究員表示，“帝斯曼因?yàn)橹虚g體短缺，有可能大幅減產(chǎn)VE。” 
    培南類藥物前景看好 
    培南類抗生素與人們熟知的頭孢類、沙星類、磺胺類等抗生素是同一概念。近年來，普通抗生素由于被濫用而產(chǎn)生抗藥性，培南類抗生素的優(yōu)勢逐漸凸顯，2010年的數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)市場培南類抗生素的增長在50%以上。 
    而培南類抗生素的原料藥4-AA由日本最早開發(fā)成功，在2007年之前，全球只有日本具有生產(chǎn)4-AA的能力，進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格居高不下，一般在600美元/公斤左右。2007年后，海翔藥業(yè)等國內(nèi)企業(yè)逐漸掌握了核心生產(chǎn)工藝技術(shù)，大幅降低了4-AA的成本，逐步搶占了日本公司的市場份額。 
    震前，日本仍是國際上4-AA最大的出口國，高砂化學(xué)、鐘淵化學(xué)和曹達(dá)化學(xué)3家共計(jì)擁有約300噸產(chǎn)能。長江證券認(rèn)為，強(qiáng)震及核泄漏后，日本4-AA中間體出口或?qū)⑹艿絿?yán)重影響，將加劇中間體市場緊缺的狀況。 
    日本強(qiáng)震之前，4-AA市場已經(jīng)非常暢銷，貨源緊張。目前，國內(nèi)4-AA主要生產(chǎn)商有十幾家，規(guī)模較大的有海翔藥業(yè)、華海藥業(yè)、海濱藥業(yè)、海正藥業(yè)等，4-AA現(xiàn)在對外報(bào)價(jià)1300元/千克左右，且貨源非常緊張。 
    “4-AA預(yù)計(jì)提價(jià)是大概率事件。”長江證券在研究報(bào)告中指出，海翔藥業(yè)具有約300噸/年的產(chǎn)能，仍然供不應(yīng)求。非公開增發(fā)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，公司將具有每年400噸的生產(chǎn)能力，進(jìn)一步鞏固行業(yè)龍頭地位。 
    2010年，我國共出口4-AA中間體約103噸，海翔藥業(yè)出口份額約占95%左右，占絕對優(yōu)勢。因此，若4-AA中間體因?yàn)槿毡镜卣鸲醿r(jià)，海翔藥業(yè)最為受益。 
    目前隨著培南類產(chǎn)品的美國專利到期，業(yè)界判斷培南類市場需求很快會擴(kuò)大到2000噸，而目前全球的產(chǎn)能是800噸，這對于國內(nèi)尚處于緊追階段的原料藥企業(yè)來說是長期利好。

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