2018年，百強企業主營業務收入規模為8395.5億元，增速達11.8%。前十強企業主營業務收入，由2015年占行業整體的7.2%升至2018年的11.0%；前五十強企業則由17.4%升至25.5%，呈現出加速集中的市場格局。2018年度百億企業集群達到22家，部分企業已逐漸步入200億元、300億元乃至更高規模的層級。2018年百強企業研發費用穩步增長，平均投入4.6億元，強度達5.4%，穩步增長的投入強度為百強企業帶來豐碩成果。

　　值得一提的是，2018年百強企業新藥申報中，生物藥占比躍升至38.4%；同時，百強企業的生物新藥申報量長期占據全國總量的4成左右。反映出全國生物新藥申報同步快速增長，百強以及眾多本土制藥企業積極布局生物藥領域，為企業創造新的經濟增長點。

　　2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，是改革開放四十周年，也是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年。這一年，行業政策密集出臺，重磅改革不斷落地，對產業整體帶來顯著而深遠的影響。

　　察勢者智，順勢者贏。為了展現2018年中國醫藥工業的整體情況、梳理優秀企業的發展經驗、指明行業未來的前景方向，在第36屆全國醫藥工業信息年會召開之際，2018年度中國醫藥工業百強企業榜單正式發布。百強企業作為醫藥工業的中流砥柱，憑借合理增長的研發強度、國內外認證的生產質量、顯著優化的運營效率、開放互補的產品結構、求新求變的企業戰略五大發展驅動力，在當前快速變革的產業環境中揚帆借風、順水行舟，引領醫藥企業的發展方向，推動產業結構的轉型升級。

　　規模穩定增長集中度顯著提升

　　2018年我國醫藥工業實現了穩中有進的發展目標，在各工業行業中位居前列。百強企業一方面保持了較快增長，主營業務收入集中程度顯著提升，繼續發揮“領頭羊”作用；另一方面則一改近年來趨于穩定的榜單排名，位次更迭較劇，側面反映出當前市場格局的快速變遷。

　　主營業務收入保持較快增長

　　2018年我國規模以上醫藥工業企業主營業務收入達25840億元，同比增長12.7%，不僅較上年同期小幅上升了0.5個百分點，并且高于工業整體水平4.2個百分點。醫藥工業企業保持了強勁的營收能力，發展動能充足。

　　百強企業主營業務收入規模為8395.5億元（圖1），增速達11.8%，雖然增速不及醫藥工業整體水平，但較上年同期提高1.6個百分點，依然保持了兩位數的高速增長。

　　2018年規模以上醫藥工業企業實現利潤總額3364.5億元，同比增長10.9%，高于工業整體增速0.6個百分點。利潤總額增速較上年同期下降5.7個百分點，小于整體工業增速的下降幅度，提示醫藥工業的盈利能力和抗壓能力相對較強，但仍需重視持續存在的下行壓力。

　　百強集中度提高符合規劃方向

　　我國醫藥工業供給側結構性改革不斷深化，2018年行業集中度顯著提升。主營業務收入方面，百強企業在醫藥工業中的占比達32.5%，這一數字在上年僅為25.2%，同比顯著提升7.3個百分點（圖2）。本年度百強企業在集中度方面取得突破性進展，有望提前達成《醫藥工業發展規劃指南》（以下簡稱《指南》）提出的目標。

　　在百強集中度逐年升高的基礎上，作為行業典范的十強和五十強企業表現更為精彩。前十強企業的主營業務收入，由2015年占行業整體的7.2%，升至2018年的11.0%；前五十強企業則由17.4%升至25.5%，呈現出加速集中的市場格局（圖3）。

　　百強區間集中門檻相對平穩

　　不同于百強企業整體的高增速，2018年榜單門檻僅有2.0%的小幅提升，由上年的25.6億元增至26.1億元。逐年放緩的門檻增速，提示盡管百億層級企業動能十足，拉動行業整體快速增長，但更多的醫藥企業仍處于爬坡階段。本年度百強共有13家企業處于主營業務收入30億元以下區間，榜單后段競爭激烈，新晉的9家企業能否進一步提升排名仍需經受市場的考驗。

　　深耕突圍百強格局有變

　　榜單中備受行業關注的十強企業排名本年度發生了些許變化。其中，國藥集團憑借持續推進的結構重組，資產得到有效調配，百尺竿頭更進一步，榮登前三；復星醫藥則依靠一系列并購組合拳，增長勢頭強勁，排名躍升至第七位。

　　進一步梳理榜單內所有企業的排名變化，排名上升者共65家（含9家新上榜企業，見表1），下降者23家，排名未變者僅12家，上年則有23家。百強企業大范圍、大幅度的排名變化表明市場競爭加劇，行業格局正加速重塑。值得關注的是，本年度有8家企業的排名大幅提升了15位及以上（見表2），上年僅有2家，其中石家莊四藥、長春高新和深圳東陽光均為2017年新上榜企業，2018年依然延續了強勁的增長勢頭，排名突飛猛進。

　　龍頭企業發揮行業引領作用

　　隨著百強企業主營業務收入高速增長，本年度百億企業集群雖失去1名成員，但再添2名新貴，達到史無前例的22家。兩家新增企業分別是上海羅氏制藥和珠海聯邦制藥，前者憑借眾多的進口抗腫瘤藥實現高速擴張，后者依靠優質原料藥出口獲取豐厚回報。對比2015和2018年的企業規模層級，可以發現百億企業的增長步伐從未放緩，部分企業已逐漸步入200億元、300元億乃至更高規模的層級，強者恒強已成為市場不變的定律。

　　百億企業作為行業龍頭，不僅規模巨大，更充分發揮了引領帶動作用。對歷年百億企業主營業務收入的數據分析顯示，盡管其增速在2017年前呈下行趨勢，但始終高于百強企業整體增速，特別是2018年，不僅一舉扭轉了過去數年的下降勢頭，更是接近整體增速的兩倍，為推動醫藥行業發展作出了突出貢獻。

　　布局優化推動產業集聚發展

　　發揮產業集聚效應是企業實現生產力優化的重要手段，也是推動區域經濟快速發展的有效措施。2018年數據顯示，華東、華北和東北三個地區百強企業集聚的數量及規模均名列前茅。東北地區的發展水平雖與華東、華北仍有一定差距，但得益于多元化的產業結構，區域內百強企業規模首次超越華南地區，躋身三甲行列。本年度上榜的10家東北地區百強企業，分別為1家化藥原料藥制造企業、4家化藥制劑制造企業、3家中成藥制造企業，以及2家生物制品制造企業，全面的子行業覆蓋為東北地區帶來新的發展活力。

　　梳理百強企業子公司所在地區分布，可以發現“十二五”“十三五”期間新成立的子公司，更加趨向在華東、華中、華南地區集中，從而促進產業在區域內的分工與合作，提高生產效率，為企業發展帶來持續動力。

　　揚帆借風順勢而動五大策略助力百強發展

　　在行業競爭日趨激烈的大環境下，百強企業如何突圍而出，其發展又有哪些經驗可供借鑒？我們選取2018年百強企業過去三年的數據，從多個維度對比分析其發展軌跡，發現百強企業主要是憑借穩步創新、提質保量、高效運營、開放互通、優化布局五大策略，逐步實現企業高質量發展，并且向滿足人們美好生活需要的目標奮進。

　　重研發促進成果轉化

　　2018年百強企業研發費用穩步增長，平均投入4.6億元，強度達5.4%，相較上年規模以上醫藥企業1.97%的研發強度，百強企業遠高于行業整體水平。

　　研發費用的逐年攀升，充分體現出中國藥企對研發的重視和熱情。對比百強企業過去三年的表現，研發費用年復合增長率為23.9%，研發強度年復合增長率為9.6%，呈現出與主營業務收入相匹配的增長水平。重點企業方面，本年度首次出現研發強度大于15%的百強企業，并且是3家企業同時突破，分別為江蘇恒瑞、南京先聲東元和北京四環；同時，研發強度大于10%的企業為9家，這一數字在2015年僅為3家。高研發投入增速，有助于增強企業核心競爭力，為實現創新驅動發展提供有力支撐。

　　穩步增長的研發投入強度為百強企業帶來豐碩成果。根據中國醫藥工業信息中心新藥研發監測數據庫（CPM）顯示，百強企業過去三年間，在全國新藥臨床申報中的占比相對穩定，在新藥上市申報中的占比顯著升高，表明百強企業所申報產品的臨床試驗通過率更高，成果轉化效率優于行業整體水平，研發投入將轉化為更加豐富的產品線，為企業帶來收益。 

　　高質量保障藥品供應

　　醫藥產品的提質保量是行業共同追求的目標，更是國家重點引導的方向。以藥品質量提升的兩大標準——通過仿制藥質量和療效一致性評價和通過國際先進水平GMP認證來看，百強企業均有突出表現。截至2018年底，百強企業及其子公司有42家企業的112個產品已通過一致性評價（包括視同通過），占全部69家產品通過企業的60.9%、全部151個通過產品的74.2%；通過一致性評價的產品范圍也不限于289個國家基本藥物口服固體制劑品種，而是包括了其他58個大品種產品，“289目錄”外產品占百強企業總通過產品數的一半以上。同時，根據中國醫藥工業信息中心CPM數據庫顯示，我國通過國際先進水平GMP認證的企業中，共有57家本土及港澳臺資企業(排除跨國外資企業)，其中38家為本年度百強企業及其子公司，占比為66.7%。

　　提升藥品質量的同時，百強企業還肩負了我國基本藥物特別是臨床易短缺藥品供應保障的重任。在141個重點監測的臨床易短缺藥品清單中，以當前仍然有效的批準文號計，百強企業及其子公司擁有其中131個品種的生產批件，奠定了短缺藥供應保障的重要基礎。2018年12月，工信部公示了第一批小品種藥（短缺藥）集中生產基地建設單位，其中上海醫藥集團、中國醫藥集團、成都倍特藥業3家牽頭企業及多家成員企業位列本年度百強榜單。百強企業正在積極承擔社會責任，全力保障民生供給。

　　增效率加強資源利用

　　新時代我國經濟高質量發展的戰略思路，明確指出需要提高效率。百強企業代表著醫藥工業的最高水平，運營效率穩步提升。通過對百強企業在人、物、財三方面利用效率的評價，可以發現其人均產出效率、生產投入效率表現出色，特別是2018年人均產出效率高達95.7萬元，近3年復合增長率為8.0%。但需注意的是，百強企業對資產的利用效率（總資產周轉次數）雖然同樣保持了小幅增長，但仍略低于同時間段我國CPI年復合增長率，提示百強企業的資產利用效率有待進一步提升。

　　齊開放擴大出口引進

　　在經濟全球化的潮流下，發展開放型經濟，有利于實現最優資源配置和最高經濟效率。我國醫藥工業的開放型道路，首要是加大出口。本年度百強企業的平均出口交貨值，在過去三年間呈加速增長趨勢，2018年達7.9億元，年復合增長率為14.5%。值得一提的是，本年度百強企業的出口交貨值占其工業銷售產值的8.2%，為近五年來首次實現正增長。出口在銷售中的地位逐漸恢復，未來仍將是驅動我國醫藥工業發展的重要力量。

　　開放型醫藥產業的另一個重點，是加速引進國際市場上的優質新藥。根據中國醫藥工業信息中心CPM數據庫顯示，從我國進口新藥申報情況看，百強企業的占比顯著上升；與此同時，在百強企業的新藥申報中，進口藥品占比也呈現同步上升趨勢。隨著藥審制度改革推進，更多的進口好藥被引入我國市場，不僅將緩解臨床未滿足需求，還會形成“鯰魚效應”，激發本土創新潛能，提升企業核心競爭力。 

　　拓管線布局生物藥領域

　　《指南》明確提出要瞄準市場重大需求，大力發展生物藥領域。縱觀2018年百強榜單，雖主營生物、生化制品制造業的企業僅有沈陽三生、長春高新、華蘭生物3家上榜，但這些企業在過去三年均呈現快速增長的態勢，整體主營業務收入年復合增長率達28.6%，利潤總額年復合增長率達31.2%。其中，沈陽三生較2015年的排名提升了27個位次，長春高新和華蘭生物則分別于2017年和2018年榮登榜單。生物藥領域的巨大市場價值，為企業發展注入強勁動力。

　　除選擇專注生物藥領域外，更多的百強企業以開發生物新藥作為拓展該領域的切入點。根據中國醫藥工業信息中心CPM數據庫顯示，2018年百強企業新藥申報中，生物藥占比躍升至38.4%；同時百強企業的申報量長期占據全國總量的4成左右。反映出全國生物新藥申報同步快速增長，百強以及眾多本土制藥企業積極布局生物藥領域，為企業創造新的經濟增長點。

　　牢記使命展望未來迎接醫藥產業新時代

　　縱觀2018年，多項重磅政策落地實施、企業新舊動能接續轉換，使行業格局重構升級，也使產業邁向高質量發展階段，可謂是醫藥發展史上的又一里程碑。

　　放眼未來，隨著產業發展趨勢逐漸明朗，政策的推動作用必將進一步顯現。結合《指南》和當前市場經濟環境，我們充分相信并期待，綠色制造、智能制造，以及與各類新技術加速融合的新業態，必將成為醫藥產業下一輪變革和發展的驅動力。百強企業作為行業的先行者，也必將繼續發揮引領作用，交出更好的成績單。

　　毋庸置疑，一個新的產業發展時代即將到來，這是一個對于所有順勢而動、向新而行的行業參與者，都更加公平、更加幸福的時代。我們堅信，不管這個時代如何風云變幻，我國全體醫藥企業和從業人員都會腳踏實地，勇于擔當，時刻牢記我們行業的使命從未改變，不變的是推動我國由醫藥大國走向醫藥強國的堅定步伐，不變的是守護人民群眾健康福祉的如炬初心。（本文由中國醫藥工業信息中心提供）