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　　近年來，化妝品代工行業持續承壓。企查查數據顯示，2024年全國化妝品生產企業關停或注銷1318家，今年上半年又關停953家。“雪上加霜”的是，具有一定規模的國貨品牌和新銳品牌紛紛自建工廠，如今連白牌也開始自給自足，如美詩、迪仕艾普等均開始自建工廠，以擺脫對代工廠的依賴。諸多信號表明，化妝品代工廠正在面臨巨大的市場競爭壓力。在生存空間和利潤空間遭受擠壓的情況下，差異化發展或許可以成為美妝代工廠的一條出路。

　　新品流向更為集中　小微工廠快速崛起

　　今年上半年，我國共計注冊備案26萬余件化妝品新品，同比減少11.7%，但生產新品數TOP10工廠累計生產新品數量（SKU數量）同比增長19%至1.6萬余件，新品流向更為集中。（詳見表1）

　　工廠端跑出一匹“黑馬”——廣州蜜糖生物科技有限公司（以下簡稱蜜糖生物），以2775件的數量躋身今年上半年生產新品數TOP10工廠榜首。把時間線拉長，2022至2024年，位居年度生產新品數榜首的工廠多次易主：廣州市愛蓮化妝品有限公司、廣州杰奧斯精細化工有限公司、廣東依歐好生物科技有限公司分別登頂。由此可見，這一賽道競爭十分激烈。

　　從工廠規模來看，今年上半年生產新品數TOP10工廠中，已無頭部工廠的身影，而去年同期，廣東芭薇生物科技股份有限公司（以下簡稱芭薇股份）躋身第10名，2024年度生產新品數TOP10榜單卻不見其蹤影。時間再往回撥，2022年，廣州市暨源生物科技有限公司、科絲美詩（廣州）化妝品有限公司、科絲美詩（中國）化妝品有限公司均躋身年度生產新品數TOP10榜單；而2023至2024年，年度生產新品數TOP10榜單中難覓頭部工廠的身影，小微工廠以較高的生產新品數量主導榜單。

　　就生產產品品類而言，今年上半年生產新品數TOP10工廠中，蜜糖生物、廣州宸浩生物科技有限公司、廣州煜坤生物科技有限公司、廣州皓程生物科技有限公司、廣州溢豐生物科技有限公司、佛山夢飛揚生物科技有限公司，都是以美甲產品為主，這很大程度上緣于美甲護理賽道的火熱。

　　跨境電商互聯網平臺大數跨境發布的《2024全球美甲用品市場分析報告》預測，作為“顏值經濟”的重要一環，2032年全球美甲護理市場規模將達到362.6億美元。火熱的市場，吸引了眾多入局者。以蜜糖生物為例，其運營模式包括自有品牌制造和委托制造代加工，旗下自主品牌包括蜜糖小姐、蘇蓓兒兩個主推美甲產品的品牌；代工業務核心客戶有心愿先生、乖乖小姐、妮妮花園、采迪等，均為美甲護理品牌。

　　熱門工廠表現穩定　老牌工廠輪流奪冠

　　不同于生產新品數TOP10工廠的“你方唱罷我登場”，今年上半年受消費者關注程度TOP10工廠整體表現穩定。上海西西艾爾啟東日用化學品有限公司（以下簡稱西西艾爾）取代韻斐詩化妝品（上海）有限公司（以下簡稱韻斐詩）拿下第一位。這是西西艾爾繼2022年位列年度熱門工廠第一位后的再次奪冠，而其間幾年，榜單首位一直被韻斐詩收入囊中。換言之，自2022年至今，年度熱門工廠第一位一直在西西艾爾、韻斐詩之間產生，表現出極強的穩定性。

　　公開資料顯示，西西艾爾是一家以氣霧劑生產為主要業務的老牌工廠，歐萊雅、寶潔、漢高等國際美妝集團都與其合作緊密；韻斐詩則深耕次拋賽道，在護膚與彩妝領域亦有建樹，歐萊雅、珀萊雅、歐詩漫、毛戈平、彩棠等品牌均是其合作方。

　　相較于去年同期，今年上半年熱門工廠TOP10變化不大。嘉亨家化旗下湖州嘉亨實業有限公司取代上海嘉亨日用化學品有限公司進入TOP10榜單，位居第五位；中山中研化妝品有限公司取代廣州麗盈塑料有限公司位居榜單第九位。（詳見表2）

　　從地域來看，今年上半年熱門工廠TOP10榜單中，位于浙江省的工廠占據3席，位于江蘇省、廣東省、上海市的工廠各占2席。而今年上半年生產新品數TOP10的工廠，全部位于廣東省。

　　目前，廣東省化妝品工廠數量在全國斷崖式領先，占比63.77%，達3784家，隨后依次是浙江省、江蘇省、上海市和山東省。化妝品企業在廣東省高度集中，逐漸形成了產業集群效應，這無疑有助于企業降低生產成本，提高生產效率。

　　品牌青睞工廠各異　白牌探索自建工廠

　　從品牌端來看，不同類型的品牌青睞的工廠也不一樣。頭部美妝品牌大多選擇以自主生產為主、代加工為輔的生產模式，對代加工依賴程度較低；新銳品牌以代加工為主，大多選擇與熱門代工廠合作；小品牌則更偏好小微工廠。

　　今年上半年生產新品數TOP10工廠和受消費者關注程度TOP10工廠的主要客戶群也可以佐證上述判斷。對比兩份名單涉及工廠的客戶群可以發現，服務對象并不重疊。生產新品數TOP10工廠的核心客戶是蜜糖小姐、恩妮、SADOER、末町、歐佩、美甲先生等小品牌；而受消費者關注程度TOP10工廠的主要客戶為名創優品、珀萊雅、歐萊雅、植物醫生、薇諾娜、璦爾博士等頭部及新銳品牌。

　　與此同時，白牌的生產模式也發生了變化。一方面，白牌青睞的工廠名單中出現了頭部工廠的身影，如新興白牌PUCO超六成的產品由科絲美詩生產；另一方面，許多白牌開始自建工廠，如排在今年上半年抖音美妝GMV （商品交易總額）TOP20榜單第14名的美詩，自建了工廠廣東美頌化妝品制造有限公司；迪仕艾普也于2024年建立了自有工廠迪仕艾普（廣州）生物科技有限公司。

　　“自建工廠是白牌向品牌進階的必由之路。”一位業內人士表示，60%的新銳品牌初期也依賴代加工模式，但規模化后普遍自建工廠，一是為了自控生產以保護研發成果；二是強化消費者心中安全可靠的品牌形象。如今白牌自建工廠，也是為了擺脫流量依賴和低價標簽。

　　代工市場競爭加劇　“差異化”才是出路

　　近年來，化妝品行業陷入業績下滑的泥潭，作為上游的代工企業也面臨巨大的市場競爭壓力。

　　國家藥監局公開數據顯示，截至2024年底，我國化妝品生產企業共有5935家，同比增長3.7%。化妝品市場“僧多粥少”的情況進一步加劇了工廠之間的內卷。

　　一方面，大多數訂單流向了頭部代工廠。對于頭部代工廠而言，由于本身綜合實力較強，且具有一定的差異化競爭優勢，因而能持續獲取訂單并在市場中站穩腳跟。例如，芭薇股份2024年營業收入6.95億元，同比增長48.27%，凈利潤4539萬元，同比增長10.28%；珠海伊斯佳科技股份有限公司2024年凈利潤同比增長450.93%。

　　另一方面，一批中小工廠黯然離場。在成本上漲、品牌壓價、監管收緊的三重夾擊下，不少中小代工廠為了活下去只能壓縮利潤空間，陷入“低價者得訂單”的惡性循環。市場進入存量博弈，一大批中小代工廠因訂單減少、資金鏈斷裂等原因走向破產倒閉。據企查查數據，今年以來，已有953家化妝品生產相關企業（統計口徑為企業名稱、品牌/產品與企業簡介中包含“化妝品”）登記狀態顯示為“注銷、吊銷”。

　　顯然，代工廠的發展呈現出兩極分化趨勢，大多數工廠的生存空間和利潤空間遭受擠壓。在這一背景下，工廠更應尋找差異化賽道。例如，今年上半年美甲護理賽道快速增長，使得蜜糖生物等主營美甲產品的工廠嶄露頭角。而在今年上半年受消費者關注程度TOP10工廠榜單中，西西艾爾以氣霧劑受關注，韻斐詩則深耕次拋賽道，這些存活下來且發展勢頭較為強勁的企業均揭示了一個道理——低價沒有未來，差異化才是出路。

　　【作者單位：品觀科技（武漢）有限公司】

(責任編輯：張可欣)